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贸易战国内尼龙6业或须长期作战

      自美国对中国输美2000亿美元产品关税从10%上调至25%后,又进一步威胁,启动剩下的3250亿美元商品加征25%关税的程序,今天,国务院也公布了对进口美国600亿美元商品清单加征关税的消息,这意味着中美贸易战握手言和、鸣金收兵的可能性越来越小,国内尼龙6行业或须长期作战。

      一、贸易战或长期存在

       2019年4月份,中国出口总值1935亿美元,同比下降2.7%;进口1797亿美元,同比增长4%。贸易顺差138亿美元,收窄47%。一季度对美出口下降了13.5%,江苏海阳尼龙6认为,中国对美出口还将继续下滑。

       从宏观方面讲,中美关系已经发生逆转,由过去的竞争+合作转变为全面的竞争,甚至非理性对抗(环球时报用词)。中美贸易战剑指中国新材料、生物制药、新能源这些代表“硬实力”的头部产业,无论是232措施,还是301调查,都在中国的投资产业界产生了一种不确定性,直接打击了国内私人资本和国外产业界投资中国的信心。

      中美贸易战表面上是削减中美之间巨大的贸易顺差,实质是打击中国迅速崛起的竞争国力。美国232措施对西方盟友有选择性的豁免,并拉拢英、法加盟中美之间的301调查贸易竞争,随着“中国制造”的不断升级,中国外贸的“友好”环境已经发生改变。

中美南海对峙针指中国崛起战略

      中美贸易战是多维度的,这次以301调查知识产权为抓手,不仅仅局限在贸易一个领域,正在向投资、汇率、技术、人才流动等各个方面展开。军事上干涉南海,政治上近期通过对台法案,诸多迹象表明,中美贸易战短期结束的可能性极低。国内尼龙6行业受到的波及可能比以往任何时候都大。

      二、贸易战或减少尼龙6行业需求一、二成

      国内专家认为,未来美国针对中国的贸易打击手段最有可能的是三项:类似上述制裁的232调查,针对进口竞争产品的“双反”调查,针对市场准入的301调查和针对知识产权的337调查。当然,中国也会有相应的反制措施。

美国对中国反补贴、反倾销调查行业分布

      统计数据表明,中国对美出口数量最多的前10类商品,占到美国从中国进口商品的近40%,规模约1900亿美元,接近美国对华贸易逆差的50%,最容易受到制裁。

      真正受威胁最大、受冲击程度最深的多以中国的劳动密集型企业。尼龙6行业相应最容易受冲击的产品有:纺织服装、家俱、箱包、鞋袜、玩具等。在美国市场竞争力最强,在中国则吸收的就业最多。

      今年国家一季度进出口统计数据表明,中国对美贸易进出口总值2201亿人民币,剔除贸易升级影响,全年对美纺织品、服装出口总值3000亿元人民币以上。

      中国化纤经济信息网统计数据显示,中国纺织品、服装出口,尼龙6纤维使用比例约5%,尼龙6切片产能中,纤维类使用比例约56%,以此测算2018年,如中美贸易战开打,尼龙6类纺织品服装最差状况,出口降为零,尼龙6行业全年减少需求量货值120-150亿左右,数量约在70-80万吨,占尼龙6总产能的1/5~1/4。

       另外,中国发起相应反调查措施。最有可能打击的商品是从美国进口的大豆、牛肉等农产品以及飞机、汽车等产品,其中对尼龙6行业影响最大的应是汽车制造,2017年进口总值约112亿美元。对应减少美国进口汽车约80万辆,如以国内每辆车消费30公斤尼龙6塑料计算,则增加尼龙6需求2.4万吨。

      2017年1-9月中国尼龙6产业对美进出口统计(单位:吨)

       从上表不难看出,中国尼龙6产业中,影响最大的尼龙6切片,进口远大于出口,其他,CPL、短纤也都是进口大于出口,只有尼龙6长丝和帘子布出口略多,影响偏负面。

       此外,对输美斜交轮胎用尼龙6帘子布的出口影响相对较小。从2009年始,美国就对中国进口的轮胎加增25-33%反倾销税,轮胎对美出口数量已经非常低,即便加增至45%,影响也非常有限。

       综上,中美贸易争端,尼龙6行业下游纺织品、服装、箱包、鞋帽等纤维类产品需求将显著减少,而工程塑料类影响将可能偏正面。对国内尼龙6产业来说,尼龙6切片年产能350-380万吨的规模,目前,供应已大于需求,未来3250亿美元全面加征25%关税,尼龙6行业总需求最大限度减少10-20%左右,影响不容忽视。

      三、尼龙6产品价格或长期下行

      中国是世界尼龙6行业最大的生产国,也是最大的消费国,中美贸易战对国内尼龙6行业的影响与涤纶、聚乙稀、氨纶等其他行业相比,可能更小些。与涤纶相比,国内尼龙6行业规模仅为其7%还不到,但性能更有优势,制约行业发展的瓶颈就是尼龙6与聚脂之间过高的差价。

      中美贸易战在降低尼龙6一、两成的总需求,行业的韧性足以能够完成自我调节,核心的前提是尼龙6的价格进一步下行。在现有基础上下跌一、两成,国内居民的购买力就不会受太大的影响,短期就能对冲贸易战带来的冲击。

      从中纤网采集的150个数据表明,尼龙6切片与聚酯切片的价差总体上在走下降通道。近期,国际石油价格持续反弹并创下半年以来的新高,但尼龙6切片价格始终处于B浪弱反之中,根本原因是下游需求难以快速跟进。

江苏海阳国内尼龙6切片外销量最大的生产厂家

      未来。如果尼龙6与涤纶之间的价差进一步缩小,涤纶产品有10%的总量为尼龙6取代,就可能带来的尼龙6行业规模50%以上的高增长,因此,对于中美贸易战的长期影响,尼龙6行业主动出击,让产品价格下行是一条可行的应对策略。

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